中國政府推動光伏產業升級

 　　2015年兒童節，對于剛發展了十幾年、仍處在成長期的光伏行業來說，收到了一封來自國家能源局、工業和信息化部、國家認證認可監督委員會聯合下發的文件，這份名為《關于促進先進光伏技術產品應用和產業升級的意見》的文件從產品市場準入標準、實施“領跑者”計劃、發揮財政資金和政府采購的推動性、加強產品檢測認證等八個方面試圖促進中國光伏行業邁向更高階段的發展層次。中國政府希望通過此舉，引導光伏行業從“兒童節”邁向“青年節”。

在該文件中，嚴格執行光伏產品市場準入標準和實施“領跑者”計劃成為了中國相關政府部門推動本土光伏產業升級的重磅拳頭。其中準入標準規定多晶硅組件光電轉換效率和單晶硅組件光電轉換效率分別不低于15.5%和16%，一年內衰減分別不高于2.5%和3%，之后每年衰減均不能高于0.7%，項目全生命周期內衰減都不能高于20%;“領跑者”計劃則對兩種產品的光電轉換效率要求16.5%和17%以上。

在該文件成文之前，中國國務院就曾提出推動中國光伏產業的技術升級。事實上，針對能源利用效率的能效“領跑者”制度已在2014年底下發，中國政府正推動多個行業的技術、產業升級。隨后相關的三部委在2015年1月向其他國家部委、地方政府相關部門和企業、組織等征求推動技術進步和產業升級舉措的意見。

行業再洗牌

如果說歐美雙反是對迅速發展壯大的中國光伏制造業的第一次洗牌，與外部施加的壓力不同，這次以準入標準和“領跑者”計劃為主的政府推動則是希望通過技術門檻對龐大的光伏行業施加壓力，借下游市場的蓬勃發展主動對落后產能進行淘汰。據中國光伏產業協會副秘書長王世江介紹，截至2015年初，中國的光伏電池組件制造產能已經近60GW，預計能滿足準入標準效率的產能約為60%—70%。

對大量光伏制造企業進行了第三方產品認證的TUV南德大中華區光伏產品部總監許海亮表示，“目前大部分企業都能滿足準入標準的產品效率要求。”根據準入標準的效率要求，換算成組件功率的話，以156*156mm的標準電池片為例，60片電池的多晶硅組件峰值功率不能低于255瓦，60片單晶硅組件峰值功率不能低于260瓦。事實上，中國市場中主流光伏組件的功率已經是250瓦以上的產品。從上述現狀可以看出，準入標準效率的提出主要起到淘汰落后產能的功能，而推動產業升級則將通過“領跑者”計劃實現。

追蹤中國光伏制造業多年的彭博新能源財經分析師王瀟婷表示，“‘領跑者’計劃將會刺激企業做更多高效產品。”“領跑者”計劃要求多晶硅組件和單晶硅組件的光電轉換效率分別達到16.5%和17%以上，同樣在60片的標準電池片情況下，相應的組件峰值功率不能低于270瓦和275瓦。王瀟婷在調研了諸多電池片制造商后得出，“目前主流的多晶電池片效率是17.8%，如果按照組件效率乘以1.1的系數就是電池片效率的對應關系，‘領跑者’計劃，多晶電池片的效率應該是18.15%左右。”這就意味著中國主流產品達不到“領跑者”計劃的門檻。

在王世江看來，“準入標準只是提供了下限要求，‘領跑者’計劃則是對優質產能的一種鼓勵。”在電池片制造中，同一批產品會形成效率的高斯分布，總會有一部分是高效和低效產品，大部分電池片的效率居中。在王瀟婷看來，對于大部分企業，其產品位于高斯分布中高效區間的產品比例并不高，“優秀企業會在效率提升上采取措施，預計他們今年年底能實現一批產品的效率分布峰值達到‘領跑者’計劃的要求，意味著他們的產品能有超過50%進入‘領跑者’計劃。”隆基股份董事長鐘寶申表示，其子公司樂葉光伏已經實現了90%以上的產品滿足了“領跑者”計劃的要求。

熟知諸多企業生產線的許海亮認為，“‘領跑者’計劃對優秀企業是有利的，他們有充足的技術儲備和資金在保證成本的基礎上提升效率，而一些小企業就較難在短時間內進行技術改進。”在“領跑者”計劃對大企業及優秀企業會產生積極推動這一點上，王瀟婷表達了同樣的觀點，“優秀的企業一直都致力于效率的提升，他們在提升效率的成本控制上能做得更好。雖然小企業也會向這方面努力，但是他們可能面臨無法獲得可持續訂單來支撐高效產品的銷售，并且成本也是劣勢，競標后利潤會被壓低。”

事實上，幾家大公司為了推廣滿足“領跑者”計劃要求的高效產品已經開始在價格上進行傾斜了。某家知名企業已經將其單晶組件價格適當下調，滿足客戶的需求并換取市場占有率。據了解，在同一個海外市場區域，這家公司的單晶組件價格比多晶組件價格高10%—15%，但為了推廣高效單晶產品，他們在中國市場向大規模采購的客戶將價格差異壓縮到8%左右。在王世江看來，“‘領跑者’計劃的幾個指標，單晶產品相對容易實現。雖然單晶組件的初始衰減效率會高一些，但是一些企業通過降低其中的硼氧含量來減少衰減。”根據彭博新能源財經對全球單晶、多晶市場的調研，王瀟婷粗略統計過去一年全球晶硅組件市場中，單晶產品占20%的比例，其中中國市場不足10%，日本是采用單晶產品比例最高的國家之一，這一數字達到30%。一家專注單晶組件的企業也愿意暫時妥協毛利率以提升其市場份額。“領跑者”計劃或許將刺激市場對單晶組件的需求。

下游再推動

“即使沒有‘領跑者’計劃，市場本身的優勝劣汰也是朝著效率提升的方向發展。”王瀟婷認為“領跑者”計劃會從某種程度上加快產業升級的發展速度。這種技術進步和產業升級的壓力另一方面將通過電站投資商釋放出來。

參與該文件征求意見的王世江強調了通過國家補貼發放的形式來管控組件質量的監管方式，“在征求意見稿中，有一條是‘自2015年起，享受國家補貼的光伏發電項目采用的光伏組件和逆變器產品應滿足《光伏制造行業規范條件》相關指標要求’，但在正式文件中改為了‘光伏發電項目新采購的光伏組件滿足工信部《光伏制造行業規范條件》相關產品技術指標要求。”在王世江看來，不能滿足準入標準的產品是否就無法獲得國家補貼變得更模糊。

雖然準入標準門檻與國家補貼的發放之間沒有一個明確的關系，但是下游電站領域仍會從各個方面支持滿足“領跑者”計劃的產品?！蛾P于促進先進光伏技術產品應用和產業升級的意見》中明確指出，“國家支持的解決無電人口用電、偏遠地區缺電問題和光伏扶貧等公益性項目、國家援外項目、國家和各級能源主管部門組織實施的各類光伏發電應用示范項目、各級地方政府使用財政資金支持的光伏發電項目以及在各級政府機構建筑設施上安裝的光伏發電項目，優先采用‘領跑者’先進技術產品。”

雖然無電地區、光伏扶貧等項目尚未成為中國光伏裝機的主要陣地，各類光伏發電應用示范項目和各級地方政府使用財政資金支持的光伏發電項目正在多地進行規劃。前不久獲批的山西大同市采煤沉陷區國家先進技術光伏示范基地獲得國家能源局批復，未來幾年將形成3GW的新增裝機規模，首批1GW將于近期進行招標。目前大同市發改委正在就招標細則進行商定，“領跑者”計劃的產品將成為要求的重點。除了大同市，多個地方政府向國家能源局申請的類似示范基地也在運作中。據王世江了解，很多省市在向國家能源局爭取配額外的指標，而能否貫徹“領跑者”計劃成為其中的重要因素。

隨著各省市陸續******了地方補貼，根據文件中提及的“各級地方政府使用財政資金支持的光伏發電項目優先采用‘領跑者’先進技術產品”，高效產品的需求空間會進一步放大。山東、遼寧、河北、浙江、上海等諸多省市都已******了地方補貼電價，這些區域如何落實“領跑者”計劃還需要進一步觀察。

王瀟婷分析，“預計今年在‘領跑者’計劃名下的產品訂單加起來能達到GW級規模。”事實上，即使沒有“領跑者”計劃的推動，正逐漸成熟的下游市場開始更加重視產品質量和效率。TUV南德目前是對中國光伏電站進行第三方評估總量最大的機構之一，許海亮表示，“效率的提升對電站效益增加有重要的推動作用，在質量相等的情況下效率提升是效益增加最直接的因素。”TUV南德在評估了諸多電站后發現，電站中都會找到存在質量問題的組件，只是比例不同。許海亮表示，“目前發現的諸如隱裂、熱斑、PID、蚯蚓紋、玻璃鍍膜損壞等問題最終都影響了效率的長期衰減。”在他看來，要做到“領跑者”計劃要求的組件，除了把硅片、電池片的效率提升上去以外，還要堅持好的輔材。

剛進行完實地調研的王世江透露，“已經發現一些電站業主進行EPC招標時把價格壓得很低，這將直接導致EPC會采用一些質量沒那么好的低效組件以及其他不合格的產品，最終影響電站的質量和長期效益。”在王世江看來，如果這些壓低建設投資成本的業主只是想把電站建好后賣掉，遲早會遇到問題。事實上，包括中民新能、國電投在內的諸多大量持有光伏電站的企業已經開始重視電站的整體質量了。三部委聯合發布的這個文件同樣抄送了包括華能集團、國電集團等十幾家國有電力投資、建設企業，這些企業參與的光伏電站規模占全國裝機總量相當重要的一部分比例。在許海亮看來，“準入標準和‘領跑者’計劃的初衷是為了要在無形中形成一個規則，讓用到電站現場的每一塊組件都合格，并且讓更多高效組件進入中國電站中，規范市場。”

對于“領跑者”計劃，王世江表示，“這是此次發布的文件中最核心的部分，國家能源局應該******更詳細的落地實施細則。”不久前去德國參觀了一個97年就建成的MW級光伏電站的王世江頗為感觸，“這座已經運行了18年的光伏電站迄今為止衰減才7-8%，意味著組件衰減平均每年0.4%左右，該電站業主預計還能再運行20年。”王世江期待中國通過“領跑者”計劃也能推動高質量電站的建設。對于“領跑者”計劃的后續執行，深諳光伏制造的許海亮表示，“希望除了規定效率水平和效率衰減外，能進一步考慮溫度系數、低輻照度下的組件效率等更全面的考量因素。”

準入門檻和“領跑者”計劃已經發布一個多月，變化才剛剛開始。未來，從國家能源局等相關部委，到地方政府，再到希望長期持有運營光伏電站的投資機構等，都將推動光伏產品制造商邁向中國光伏產業實現技術進步、產業升級的新目標。